کیس، یک عکاس موفق که در حاشیه محله فقیرنشین زندگی می‌کند، متوجه مرد بی‌خانمانی می‌شود که یک آینه قدیمی و عجیب به همراه دارد. او که به دلایلی نامشخص بلافاصله مجذوب آینه شده است، مرد را متقاعد می‌کند که آن را به او بفروشد و به زودی شروع به رفتارهای عجیب و روان‌پریشانه می‌کند.

بابی کلار به لینی دیاموند، دوست‌دختر جوئل که قلدر مدرسه است، علاقه دارد. از سوی دیگر، کولمن روی آزمایشی کار می‌کند که به او کمک می‌کند به مکانی برود که در آن رویاها به واقعیت تبدیل می‌شوند. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، کولمن خود را در بدن بابی می‌بیند و تنها در خواب می‌تواند با بابی ارتباط برقرار کند.

پسری یک سگ ولگرد را به خانه می‌آورد، اما بعداً متوجه می‌شود که این سگ یک موجود فوق‌هوشمند است که از یک آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک فرار کرده است. او نمی‌داند که موجود فراری دیگری که چندان مهربان نیست، در تعقیب این سگ است.